במסגרת תהליך ההכשרה לקבלת רישיון יועץ או סוכן פנסיוני, אשר שונה בחודש פברואר 2006, נדרש מבקש הרישיון לעמוד בבחינות ביסודות, בתקופת התמחות בת חצי שנה ובבחינות גמר. הבחינות ביסודות כוללות ארבע בחינות, העוסקות בנושאים פנסיוניים ופיננסיים בסיסיים, בעוד שבחינות הגמר כוללות שתי בחינות, האחת בביטוח פנסיוני והשנייה בניתוח ניירות ערך.

על פי התקנות, מי שהחל התמחות לפני ה-28.2.06, יהיה פטור מהבחינה בניתוח ניירות ערך. כמו כן, מוצע כי מי שעמד בבחינות ביסודות ובבחינות גמר בביטוח פנסיוני, למעט הבחינה בניתוח ניירות ערך, עד ליום 31.12.06 יוכל לקבל רישיון פנסיוני זמני אשר יהיה תקף לשנה וחצי, וזאת לאחר שיסיים תקופת התמחות. על מנת לקבל את הרישיון הקבוע, יהא על המבקש לעמוד בבחינה בניתוח ניירות ערך.
 
מצ"ב נוסח התקנות.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני) (תיקון), התשס"ז-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ד) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981  וסעיפים 7 ו-44 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 , אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 26 1 . בתקנה 26(ז) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006  (להלן - התקנות העיקריות), במקום "היה זכאי לגשת לבחינות גמר בביטוח פנסיוני" יבוא "החזיק בידיו רישיון סוכן מתמחה בר-תוקף".

תיקון תקנה 27
 2 . בתקנה 27 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
"(ד) על אף האמור בתקנה 4(ג), יחיד שעד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) עמד בבחינות ביסודות ובבחינות גמר בביטוח פנסיוני, למעט בחינה מקצועית א' לפי תקנות ייעוץ השקעות, יהיה רשאי עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), לבקש רישיון פנסיוני שיהיה תקף במשך שמונה עשר חודשים בלבד (להלן - רישיון זמני); קיבל יחיד כאמור רישיון זמני, כתנאי לקבלת רישיון פנסיוני יעמוד בבחינה מקצועית א' לפי תקנות ייעוץ השקעות".

__ ב _____ התשס"ז
(__ ב_____ 2007)
(חמ 3-3585)

אברהם הירשזון
שר האוצר