רשות החברות: הנפקת בית זיקוק חיפה היא אחת ההנפקות הגדולות והמורכבות ביותר שנעשו בישראל

עם השלמת ההליך למכירת בית הזיקוק באשדוד פרסמה רשות החברות הממשלתיות, היום, יום חמישי, 28 בספטמבר 2006, בקשה לקבלת פניות (RFP) משורה של חתמים ישראליים מובילים המעוניינים לשמש כמנהלי קונסורציום חתמים להצעת מכר של ניירות ערך של בז"ן חיפה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב,  את פניות החתמים יש להגיש עד ליום 22.10.2006.
אייל גבאי, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מעדכן כי מדובר במהלך הפרטה חדשני בו מופרטת חברה במלואה באמצעות שוק ההון הישראלי. עוד מוסיף גבאי כי האתגר העומד בפנינו הוא לבצע את אחת ההנפקות הגדולות והמורכבות ביותר שנעשו במדינה ישראל.
 
  תפקידם של המנהלים יהיה לבצע, בין היתר, את המטלות הבאות בנוגע להצעת המכר:
א. לנהל את קונסורציום החתמים
ב. לתת שירותי חיתום
ג. לרכז את ביצוע הצעת המכר על פי התשקיף
ד. לרכז ולנהל את הליך השיווק המוסדי, לרבות המכרז המוסדי ולטפל בקבלת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים
ה. לתאם ולסייע למפיץ הזר שיבחר, לבצע שיווק והפצה של ניירות הערך בחו"ל במסגרת הצעת המכר
ו. לסייע ולייעץ לרשות בכל הנוגע לביצוע הצעת המכר
ז. נתינת שירותי הפצה ושיווק של ניירות ערך, לרבות באמצעי התקשורת, על מנת להגיע לקהל רחב ככל הניתן מבין תושבי ישראל. בכוונת הרשות להעלות את מודעות תושבי המדינה באשר ליכולתם לקחת חלק, ולרכוש מניות בעת ההנפקה.
הפונים התבקשו לפרט בפנייתם נתונים על הביקוש הצפוי ודרכי השיווק וההפצה המוצעות על ידם. כמו כן, מתבקשים הפונים לפרט את ניסיונם, מקרים בהם שימשו כמנהלי קונסורציום בהנפקה שלא יצאה לפועל, ניסיונם בשיתוף פעולה עם מפיצים זרים ופרטים על ניסיונם בשיתופי פעולה ובעבודה בתחומי ההפרטה בישראל. בנוסף, מתבקשים החתמים הפונים לפרט את השיעור מתוך ניירות הערך שיוצעו בהצעת המכר אשר הם מתחייבים להבטיח את רכישתו, ומהו ההיקף הכספי של התחייבות זו, וכן את המקורות מהם הם מתכוונים לגבות התחייבות זו.

יצוין כי בכוונת המדינה למכור מניות בלבד. על פי החלטת ההפרטה בכוונת רשות החברות הממשלתיות להביא באמצעות הנפקה זו להעברת השליטה בבז"ן מהמדינה אל הרוכשים,  לפיכך, הכוונה היא  למכור מניות  בהיקף שלא יפחת מ-  50.1%.
לאחר בחינת הפניות השונות, בכוונת הרשות לבחור מספר פונים, לאגדם כקבוצה, ולבקש מהם הצעה משותפת לניהול קונסורציום החתמים.
מנהלי הקונסורציום הראשיים ידרשו להתחייב, כתנאי לבחירתם, בהתחייבות משותפת לרכוש ניירות ערך שיוצעו בידי המדינה בתשקיף, בהיקף כולל שלא יפחת מ-20% מהיקף הצעת המכר. כמו כן יידרשו, כל אחר מהחתמים, להעמיד ערבות בנקאית של 4 מליון ₪.
במקביל, הרשות מתכוונת  על  פי ה-RFP, לבצע מהלך משמעותי של שיווק והפצת ניירות ערך בחו"ל, לשם כך תבחר הרשות מספר בנקי השקעות זרים. 
בכוונת הרשות לבצע את הצעת המכר בסוף חודש ינואר 2007, על בסיס הדו"חות הכספיים של החברה ליום 30.9.2006. לפיכך בחירת החתמים הישראליים מתוכננת להסתיים בסוף חודש אוקטובר.