לאחר למעלה מ-20 שנות אחזקה בבנק דיסקונט אתמול בערב בארה"ב השלים החשב הכללי באישור שר האוצר את המו"מ למכירת אחזקות המדינה בבנק דיסקונט לקבוצת ברונפמן-שראן. הקבוצה שבראשה עומדים אדגר ברונפמן, מתיו ברונפמן ורובי שראן תשלם עבור 26% ממניות הבנק והאופציה לרכישת 25% נוספות מהמניות 1,300,000,000 ₪. בנוסף ישלם הרוכש תשלום נוסף של 78 מיליון ₪ או 156 מיליון ₪ אם התשואה של הבנק תהיה גבוהה בממוצע בארבעת השנים הקרובות  מ – 11% ו – 13% בהתאמה (הסכום האמור מהווה 3% ו – 6% מהונו של הבנק בהנחת מימוש האופציה). באם תמומש האופציה בעוד שלוש שנים ישלם הרוכש כ - 1.25 מיליארד ₪ עבור 25% ממניות הבנק המהווים 80% מהונו העצמי כיום. תנאים נוספים אילו סוכמו ביום ו' במהלך ביקורו של החשב הכללי בארה"ב בפגישה עם נציגי קבוצת ברונפמן שראן. 

מחיר זה נמצא בטווח הערכת השווי שהזמינה המדינה. יצוין כי שווי השוק הממוצע של בנק דיסקונט בבורסה בשלושת החודשים האחרונים הינו כ – 82% מהונו של הבנק. כמו כן המחיר שהושג גבוה משמעותית מהצעת המחיר שהגישה קבוצת שטראוס על אף שלא השתתפה במכרז.

שר האוצר מר בנימין נתניהו, נתן את ברכתו למכירה לאחר שסוכם בין הצדדים על המחיר. השר אמר כי מכירת בנק שהיה בשליטת הממשלה 20 שנה יכולה לעודד את הפעילות הכלכלית במשק, אין ספק אמר השר שבעלים פרטיים ידעו לנהל את הבנק טוב יותר וישאפו להגברת התחרותיות במגזר הבנקאי. השר שיבח את החשב הכללי על המו"מ

הארוך והמתיש שניהל ועל תוצאותיו המוצלחות. השר הוסיף כי מטרת משרד האוצר הינה לסיים את הפרטת כל הבנקים עד סוף 2005 וכך הנחה את החשב הכללי. 

הליך המכירה החל בהשתתפותן של 5 קבוצות של משקיעים בינ"ל אשר 2 מהן פרשו במהלך התהליך, 2 מהן התמזגו לקבוצת ברונפמן וקבוצת שטראוס פרשה 5 ימים לפני סיום הליך המכירה על רקע חילוקי דעות עם בנק ישראל לגבי מבנה הקבוצה בתהליך. למרות פרישתה הגישה קבוצת שטראוס הצעת מחיר המשקפת תמורה של כ-1.13 מיליארד ₪.

למרות שנשארה רק מתמודדת אחת החליט שר האוצר, לקבל את המלצת החשב הכללי, לתת לקבוצת ברונפמן אפשרות להציע הצעה לרכישת הבנק מתוך ביטחון מלא  שניתן יהיה להגיע למחיר הראוי גם במו"מ מול מציע יחיד. שר האוצר הנחה את החשב הכללי לא למכור את הבנק  אם לא יושג המחיר הראוי.

נציגי המדינה בראשות ד"ר ירון זליכה, יחד עם סגנו מר יובל ברונשטיין רו"ח מיכל עבאדי  יו"ר מ.י נכסים ומנכ"ל מ.י נכסים יצחק קליין ניהלו מו"מ ארוך על המחיר מול נציגי הקבוצה. המו"מ נמשך כ – 10 ימים ובתחילה התגלו פערים ענקיים, פועל יוצא של ההצעה הנמוכה שהגישה קבוצת ברונפמן – 966 מיליון ש"ח. יצוין כי בהנחת מימוש האופציה המחיר שסוכם גבוה בכ –  850- 700 מיליון ₪ ממהצעה הראשונית וכ – 350-500 מיליון ₪ מהצעת קבוצת שטראוס.
 
לצורך השלמת המו"מ עם העובדים נקבעה פגישה נוספת בתחילת השבוע על מנת להגיע לסיכום מלא בהתאם להבנות שהגיעו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות. במקביל בשבועות הקרובים ינוסח הסיכום אליו הגיעו החשב הכללי וקבוצת ברונפמן לכדי הסכם סופי.

החשב הכללי ד"ר ירון זליכה אמר כי הוא סמוך ובטוח כי נוסף על תקבולי ההפרטה הנכבדים תקבל מדינת ישראל מערכת בנקאות תחרותית יותר וכי עובדי הבנק ייהנו מבעל בית שיידע לתגמל את העובדים כנהוג בבעלות פרטית. הפרטת בנק דיסקונט והשלמת הפרטת בנק לאומי הן שני אבני יסוד ברפורמה שמוביל שר האוצר לשנות את פני שוק ההון במדינת ישראל. החשכ"ל הדגיש כי המדינה ניהלה תהליך מכירה שקוף, הוגן ופתוח וכי להצלחת המכירה שותפים גורמים רבים בנוסף לסגנו מר יובל ברונשטיין ונכסים מ"י ובראשם המפקח על הבנקים יואב להמן וסגנו מר אבי אקשטיין, אשר לא חסכו כל מאמץ על מנת להביא לתוצאה המבורכת.