 |
|
 |
 |
 |
|
הודעות הדובר
|
 |
 |
|
פברואר - 2004 |
|
|

|
|
|
תאריך עדכון : 25/02/2004
|
|
|

|
המדינה תבצע השבוע הנפקת אג''ח בסכום של 500 מיליון דולר בארה''ב
|
|
החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה והמשנה לחשב הכללי, אלדד פרשר יצאו אמש לארה"ב לביצוע הנפקת אג"ח עצמית בשוקי ההון הבינ"ל על סך של 500 מיליון דולר. החתמים שיובילו את ההנפקה הם: Citigroup ו- UBS |
לפני כחודש בחר צוות בראשות זליכה ופרשר ב- 2 חתמים אלו כדי שיובילו את שתי ההנפקות האסטרטגיות הדולריות שיתבצעו במהלך שנת 2004. את ההנפקה ביורו נבחרו להוביל Deutsch Bank ו-Morgan Stanley .
במהלך השבועות האחרונים ניהלו צוותי החשב הכללי בירושלים ובניו יורק שיחות עם החתמים המובילים לגבי סדר ההנפקות, שיווקן והתמחור בשווקים השונים. לאחר שיחות אלו הוחלט כי הנפקת הדולר תיערך תחילה ואחריה תיערך הנפקת היורו.
הנפקה זו היא במסגרת תוכנית אסטרטגית של אגף החשב הכללי לחיזוק מעמדה הכלכלי של ישראל בעולם, וזאת על ידי חשיפה למשקיעים וגופים מוסדיים חדשים תוך יצירת נקודת התייחסות חדשה לאג"ח של גופים וקונצרנים ישראלים, העלאת הסחירות והנזילות של אג"ח ישראליות בחו"ל, משיכת משקיעים זרים חדשים להיכרות ארוכת טווח עם המשק הישראלי והרחבת הקשרים עם משקיעים קיימים.
זליכה מסר כי דירוג האשראי של ישראל ערב ההנפקה עומד על A מינוס על ידי חברות הדירוג "סטנדרט אנד פור" ו"פיץ'" ו- 2A (המקביל ל A) על ידי מודי'ס. הנפקה זו הינה שלב ראשון בתוכנית הגיוס של הממשלה בחו"ל לשנת 2004 בהיקף של כ- 5 מיליארד דולר, מזה כ-2.5 מיליארד דולר בערבות ממשלת ארה"ב וכ- 1.25 מיליארד דולר באמצעות ארגון הבונדס.
יצוין כי, ההנפקה הדולרית הקודמת של ממשלת ישראל בוצעה ביוני 2003, בה גויסו 750 מליון דולר בתשואה של 153 נקודות בסיס מעל התשואה של אגרת חוב של ממשלת ארה"ב לתקופה דומה.
ההודעה לעיתונות אינה מהווה הצעה או מכירה של ניירות ערך בארה"ב, לא ניתן ליזום או להציע ניירות ערך בארה"ב ללא רישום מתאים. כל הצעת ניירות ערך לציבור אשר נעשית בארה"ב חייבת להיעשות על ידי תשקיף אשר ניתן להשיגו מהמציע.
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|