משרד האוצר דוברות והסברה
דף הבית |הודעות הדובר|דוחות ופרסומים|אלבום תמונות|מידע שימושי
לאתר משרד האוצר לדף הבית של האתר לדף הבית של האתר באנגלית לדף הבית של האתר בעברית לדף הבית של האתר
         הודעות הדובר
פברואר - 2004

קבצים להורדה:
2004394.doc  (31KB)

תאריך עדכון : 25/02/2004
 
 


המדינה תבצע השבוע הנפקת אג''ח בסכום של 500 מיליון דולר בארה''ב

החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה והמשנה לחשב הכללי, אלדד פרשר יצאו אמש לארה"ב לביצוע הנפקת אג"ח עצמית בשוקי ההון הבינ"ל  על סך של  500 מיליון דולר. החתמים שיובילו את ההנפקה הם: Citigroup ו-  UBS


לפני כחודש בחר צוות בראשות זליכה ופרשר ב- 2 חתמים אלו כדי שיובילו את שתי ההנפקות האסטרטגיות הדולריות שיתבצעו במהלך שנת 2004. 
את ההנפקה ביורו נבחרו להוביל Deutsch Bank   ו-Morgan Stanley .

במהלך השבועות האחרונים ניהלו צוותי החשב הכללי בירושלים ובניו יורק שיחות עם החתמים המובילים לגבי סדר ההנפקות, שיווקן והתמחור בשווקים השונים. לאחר שיחות אלו הוחלט כי הנפקת הדולר תיערך תחילה ואחריה תיערך הנפקת היורו.

הנפקה זו היא במסגרת תוכנית אסטרטגית של אגף החשב הכללי לחיזוק מעמדה הכלכלי של ישראל בעולם, וזאת על ידי חשיפה למשקיעים וגופים מוסדיים חדשים תוך יצירת נקודת התייחסות חדשה לאג"ח של גופים וקונצרנים ישראלים, העלאת הסחירות והנזילות של אג"ח ישראליות בחו"ל, משיכת משקיעים זרים חדשים להיכרות ארוכת טווח עם המשק הישראלי והרחבת הקשרים עם משקיעים קיימים.

זליכה מסר כי דירוג האשראי של ישראל ערב ההנפקה עומד על A מינוס על ידי חברות הדירוג "סטנדרט אנד פור" ו"פיץ'" ו- 2A (המקביל ל A) על ידי מודי'ס.
הנפקה זו הינה שלב ראשון בתוכנית הגיוס של הממשלה בחו"ל לשנת 2004 בהיקף של כ- 5 מיליארד דולר, מזה כ-2.5 מיליארד דולר בערבות ממשלת ארה"ב וכ- 1.25 מיליארד דולר באמצעות ארגון הבונדס.

יצוין כי, ההנפקה הדולרית הקודמת של ממשלת ישראל בוצעה ביוני 2003, בה גויסו 750 מליון דולר בתשואה של 153 נקודות בסיס מעל התשואה של אגרת חוב של ממשלת ארה"ב לתקופה דומה.

ההודעה לעיתונות אינה מהווה הצעה או מכירה של ניירות ערך בארה"ב, לא ניתן ליזום או להציע ניירות ערך בארה"ב ללא רישום מתאים. כל הצעת ניירות ערך לציבור אשר נעשית בארה"ב חייבת להיעשות על ידי תשקיף אשר ניתן להשיגו מהמציע.


2004394.doc  (31KB)
חפש
2008
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
2007
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
2006
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
2005
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
2004
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
2003
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
2002
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
2001
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
2000
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
1999
  דצמבר
  נובמבר
  אוקטובר
  ספטמבר
  אוגוסט
  יולי
  יוני
  מאי
  אפריל
  מרץ
  פברואר
  ינואר
1998
  דצמבר
  נובמבר
מידע כללי
בעלי תפקידים